Scott zostaje zabrany do Wszechświątu, gdzie dowiaduje się prawdy o tym, jak został Mikołajem. Tymczasem sytuacja na Biegunie Północnym pogarsza się, gdy coraz więcej elfów znika z powodu osłabiającego się ducha świąt. Scott wraca z Wszechświątu i wraz z Noelem wyrusza na Biegun Północny, aby uratować Boże Narodzenie. Zanim mu się to udaje, zostaje schwytany przez Simona. Carol, Cal i Sandra wracają na Biegun Północny, aby pomóc Scottowi.