Po tragicznej śmierci cenionego psychiatry nowy specjalista, James (Jordan Belfi), zostaje wysłany do więzienia o najwyższym rygorze. Jego zadaniem jest zbadanie stanu psychicznego Edwarda Wayne’a Brady’ego (Sean Patrick Flanery), seryjnego mordercy skazanego na śmierć. Naczelnik ostrzega, że więzień to wybitny manipulator, który zrobi wszystko, by uniknąć egzekucji, próbując udowodnić swoją niepoczytalność. Jednak podczas spotkania Edward, niewzruszony, wyjawia, że spodziewał się tej wizyty, bo wszystko było częścią jego planu. Twierdzi, że jest demonem, który opętał ciało skazańca, i ostrzega Jamesa, że zanim opuści więzienie, dojdzie do trzech kolejnych morderstw.